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观焦点:贯穿全年,“喜新厌旧"就对了!
来源: 凯恩斯财经      时间:2023-01-19 13:59:42

1月18日,市场节前表现有点颤颤巍巍,大盘表现不够硬。不过可以理解,大家都在准备过年,基金经理抑郁了一年,归心似箭,无心恋战。再者,市场在这个位置在这个时间段稳一稳也好,很多人虎年过得很辛苦,都到这个时候了,也该让神经松弛松弛。最近有些城市放开鞭炮管制,我觉得挺好。


(相关资料图)

达沃斯官方表态,绝不会回到计划经济,房地产奠定支柱地位,对房地产板块的确是个利好,但个人还是坚持对房地产板块保持谨慎看法,若投资人觉得真是大势所趋,不想错过热点,认为楼市还能再上层楼,建议关注房地产上游建材,比如水泥,铜,也可以关注房地产类的股票,比如酒店,华住、锦江等。这些产业和楼市息息相关,房地产巩固支柱地位,对于他们是利好。

且这些股票没有房地产企业去库存的压力,当前房地产企业的主要问题是杠杆率高了点,所以房企要抓紧卖楼还债,但卖不卖得出去,那是购房者说了算。

但介于当前政策对房地产的支持力度,房企今年增加房屋供给是必然的,也就是房屋开工率会提高,这样房企对建材的需求会有所增长。

相比于老支柱,我更喜欢新支柱。这也是今年的大机会,比如数字化信创、新能源汽车、新能源发电、大飞机制造等等,老支柱和新支柱一样重要,但投资人总是努力的面向未来。

投资老支柱股票其实类似于看后视镜开车,开车要用后视镜,我经常用房地产去预判宏观经济,但你开车不能只看后视镜。要让投资成功,你还是要向前看,而向前看的投资人,往往在产业选择上有点“喜新厌旧”。

板块方面,今天游戏板块火爆。因为新闻热点又是网易和暴雪,暴雪和其他代理商没有谈成,于是厚着脸皮想要网易再运行半年,并且搞了个游戏数据保存端口。“气急了”的网易当然不乐意,正如歌里唱的“爱情不是你想买,想买就能买”,暴雪“说来就来,说走就走”,断不可便宜了他,于是,网易回绝的很硬气。

而现实中,暴雪虽然是中国网游的老师,但实际上我国已经走出了一条游戏自主开发的道路,网易硬气是有底气的。国内游戏公司的整体实力很强劲。头部游戏企业:腾讯、网易、米哈游的很多作品已经返向销往全球,根本不再依赖暴雪的那点游戏代理业务。而A股的三七互娱、巨人网络、吉比特等,也是长期的现金牛,虽然游戏做得不是很出彩,但2D手机游戏畅行全球也是客观事实。

2022年游戏版号放松是游戏产业重大利好,而2023年,伴随平台经济常态化监管,游戏产业也将进入常态化监管,预期不会刻意停止版号发放,稳定市场预期。当前经济复苏不能只靠一两个行业,而是新旧产业齐头并进,而齐头并进中,游戏产业这样知识密集,资源消耗少,经济效率高的产业,必然是发展的重头,也可以说,平台企业、游戏企业会成为新支柱产业。

除了游戏,中国软件企业也相当重要。如今将 软件和硬件统称为信创产业。 这里的软件当然不是我们手机里的APP,而是政府企业使用的软件,比如数字政务,银行数字化转型,能源数字化转型,建筑数字化转型,管理软件ERP,工业互联网系统,医疗信息化等等。政企需要大量信创企业支持来完成数字化转型,实现降本增效。2023年,B端和G端企业的发展受到重视, 预计信创将成为贯穿全年的主题,也将是未来中国的支柱产业。

老支柱?新支柱?能够赚到钱的才是新支柱。我们希望楼市保持稳定,这样地方政府有钱,金融机构稳定,我们才会有美好的明天,但我觉得,新支柱总要替代老支柱,成为中国经济的中流砥柱。

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